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国内工业机器人从“四大家族”走向“两超多强”

来源:振宗联盟 更新时间:2020-08-26 浏览量:98

最近,安川与美的“分手”一事备受关注。事件背后,发那科、ABB、安川、库卡“四大家族”在中国工业机器人市场的总体份额正逐年减少,“两超多强”的新格局正逐渐清晰。

据数据显示,工业机器人“四大家族”中国市场销量份额,2018年为38%,2019年进一步减到35%;而“四大家族”内部出现了明显的分化,发那科、ABB的份额仍保持在10%以上,安川、库卡的份额已经跌至10%以下。



01工业机器人市场尚处下行周期


公开资料显示,广东安川美的工业机器人有限公司成立于2015年9月16日,注册资金1亿元,由安川电机(中国)有限公司和美的集团(000333.SZ)分别持股51%和49%。该公司决议解散,并于2020年6月28日成立清算组。


另一家成立于同一天的合资公司广东美的安川服务机器人有限公司,注册资金也是1亿元,由美的集团、安川电机(中国)有限公司分别持股60.1%和39.9%。尽管公开数据库显示其还在营业,但是美的集团方面向第一财经记者表示,“(美的与安川)两家合资公司处于运营停止状态消息属实”。


美的集团解释说,安川美的工业机器人公司的成立目的,是利用工业机器人实现家电制造产线的自动化和省人化,该目的已在一定程度上取得相应成果。基于库卡公司成为美的集团成员,使当初两家公司成立合资公司所处的环境发生变化,因此双方协商注销安川美的工业机器人公司。


2017年,美的集团投资37亿欧元(约294亿元人民币),通过要约收购,获得全球四大机器人公司之一的德国库卡集团94.55%的股份。2018年3月,美的投资100亿元,向库卡中国注资并成立了三家合资公司,分别在中国拓展工业机器人、医疗、仓储自动化三方面的业务。

美的几年前已收购了库卡,安川与美的今年“分手”除了库卡的因素,还跟这两年安川在中国市场的表现不如预期以及今年的大环境有关。


2019年国内工业机器人市场处于下行周期,尚未复苏,2020年又碰上新冠肺炎疫情,下游应用市场固定投资大幅下滑,许多机器人企业的营收与利润都受到影响。2020年1-2月,全国固定资产投资下滑24.5%;3-5月逐步回升,但仍在水平线以下,5月全国固定资产投资增速为-6.3%。


与此同时,2020年1-5月全国规模以上工业企业的工业机器人产量为72619套,累计增长6.7%。


总体而言,国内工业机器人的产能目前是供过于求的。安川当年与美的成立合资公司,是各取所需,主要着眼于美的产线自动化改造,后来美的收购库卡之后优先考虑采用库卡机器人,安川与美的“五年联姻”也走向终止。


与此同时,已被美的集团控股与并表的库卡,这两年无论整体还是在中国市场的表现也是没有达到预期。2018年、2019年,美的集团机器人及自动化系统业务收入分别为256.78亿元、251.92亿元,分别同比下跌5.03%和1.89%。美的库卡在顺德新建的机器人工厂,产能还没释放。



02告别粗犷式扩张走向“多强”梯队


2019财年机器人“四大家族”业务营收均出现下滑,同时ABB、发那科与安川、库卡之间拉开了差距。据数据,2019财年发那科、安川、库卡和ABB的机器人部门或产品营收分别为2587亿日元(约169亿元人民币)、1522亿日元(约99.5亿元人民币)、11.59亿欧元(约87亿元人民币)、33.14亿美元(约232亿元人民币),比前年度分别下降9.29%、14.5%、7.06%和8.23%。


反观中国市场,无论安川还是库卡,中国区业务在2018年底或2019年都“换帅”了。


前两年,行业内曾充满了乐观的情绪。2017年7月,安川(中国)机器人有限公司在常州新建年产6000套工业机器人的二期项目奠基;2018年3月,美的库卡在顺德的新工厂奠基,曾计划当年四季度投产,预计到2024年库卡将占中国机器人市场25%~30%。不料,2018年下半年,全球宏观环境发生变化,贸易摩擦使汽车等行业的投资放缓,也使工业机器人市场需求减少。


中国是全球最大的工业机器人市场,安川、库卡相继牵手美的,首先是看中美的有庞大的工厂体系,不仅本身生产自动化改造对机器人有需求,而且能够成为样板,有利于它们拓展汽车行业之外的一般工业领域的机器人市场;其次美的是家电巨头,依托其智能家居,可联手发展服务机器人。当然,美的也借机从“智能家电”延伸到“智能制造”,铺设“新赛道”,实施“双智战略”。但是,市场环境的变化,合资双方经营理念和企业文化的差距,使“1+1>2”的效果尚未完全发挥。


工业机器人行业已经告别过去粗犷式的扩张和爆发,回归理性和价值创造。宏观环境下行,叠加疫情全球蔓延的影响,下游的需求释放面临较大的压力。机器人企业需要面临客户需求收紧、投资回报敏感度提升(比如,以前要求两年回本,现在要求一年回本)和资金紧张带来的多重挑战,如何熬过去是当下的主基调。


一些国际二线品牌,扎根细分市场,反而迎头赶上,缩小了与安川、库卡之间的差距。比如,川崎深耕抛光打磨机器人,爱普生聚焦桌面四轴机器人,那智发展一般工业领域的包装、搬运机器人等等。


中国本土机器人企业也在慢慢逐步成长,尽管与行业龙头仍有明显差距,但是在许多招标项目中已经与一些国际二线品牌同台竞争像埃斯顿(002747.SZ)、埃夫特(688165.SH)等。今日,埃夫特正式在科创板上市交易。格力电器(000651.SZ)和富士康等工业巨头,近年也积极发展机器人业务,但没有完全市场化,以满足自身及配套企业的生产线自动化改造需求为主。

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